[인사글] 국제금융자문가 이영원입니다!!

Life is full of serendipity

 

제가 가장 좋아하는 말입니다.
“항구에 정박해 있는 배는 안전하다. 그러나 배는 항구에 묶어두기 위해 만든 것이 아니다”
현재에 머무르지 않고 좋아하는 것을 찾아 항상 도전하는 자세를 갖는 것이 중요하다고 생각합니다. 그렇게 살지 않으면 아주 먼 옛날에 이미 당신을 계획한 신이 당신을 위해 감추어 놓은 소중하고 값진 것들을 경험할 수 없기 때문입니다.

웰스파트너스 대표, International Financial Adviser

최근 부동산과 금융환경의 변화는 개인의 삶이 다양한 경제적 위험에 노출되어 있음을 깨닫게 해주고 있습니다.

자녀교육, 주택마련, 은퇴계획, 투자계획을 하는데 있어 과거와 달리 많은 분들이 어려움을 겪고 있습니다.

 

특히 고령화와 저출산으로 인해 사회적 문제가 심각해지고 있고, 지금의 평균수명보다 훨씬 오래 살아야 할 위기가 오고있는 만큼 체계적으로 재무계획을 세워 행복한 삶을 준비하는 것은 행복의 매우 중요한 요소라고 생각합니다.

[선진 금융기법을 활용한 금융서비스와 금융상품을 클라이언트에게 제공하는 홍콩에서]

 

Financial Adviser로서 자사의 상품만을 전속으로 판매하는 기존 금융회사와 달리 30여개의 국내외 생·손보사, IFA 및 증권사 등에서 판매하는 상품을 회사별, 상품별로 보장내용, 사업비, 투자수익률, 상품가격 등을 철저하게 분석하여 클라이언트에게 최적의 금융솔루션을 제공합니다.

 

판매자 위주의 금융환경에서 벗어나 고객 지향적인 새로운 금융 문화를 선도하고자 하며 보험, 펀드, 부동산, 세무 등 클라이언트의 복잡하고 다양한 Needs를 충족시켜드리기 위해 CFP(Certified Financial Planner:국제공인재무설계사) 그룹과 협업하고 있으며 CFP그룹은 법무법인, 세무법인 그리고 부동산중개법인 등 국내 유수의 전문가 그룹과 함께 클라이언트 한분한분께 맞는 맞춤형 자산관리를 설계해 드리고 있습니다.

 

고령화 사회, 부의 편중 심화, 금융시장 변동성 증대 등의 시장상황은 자산관리를 점점 더 어렵게 하고 있습니다. 이런 시장환경은 개인 및 법인의 자산관리에 차별화된 전문서비스를 요하고 있습니다.

 

클라이언트와의 장기적인 관계를 구축하는 것이 클라이언트의 Needs를 충족시켜주고 신뢰를 받는 핵심이라고 믿고 있습니다.