세계에 투자하라!세계에 투자하라!

Posted at 2013. 12. 1. 15:34 | Posted in 행복한 부자들/about 머니코치



Buy World!


새로운 재테크의 바람,
해외 투자가 당신을 부자로 만들어 드립니다.


21세기는 지구촌 시대입니다. 인적·물적 교류도 그 어느 시대보다 더욱 활발합니다. 이러한 시대의 변화에 따라 투자도 그 모습을 달리하고 있습니다.
주식, 채권투자뿐만 아니라 부동산 투자도 세계 곳곳으로 전방위 투자가 진행되고 있습니다. 특히, 정부의 해외투자 확대 정책은 글로벌 투자 붐을 한껏 고조시켰습니다.


해외투자는 국가 경제의 미래가 불확실한 이 때, 정부의 환율 및 부동산 안정 차원에서 중요한 역할을 할 것입니다. 뿐만 아니라 세계적인 자산배분을 통해 국부를 창출할 수 있는 강력하고도 효율적인 수단이라는 점에서 그 정당성과 의미를 찾을 수 있습니다.


이미 개인이나 기관투자가들은 먹잇감을 찾기 위해 세계 곳곳을 누비고 있습니다. 하지만 이러한 재테크 흐름의 변화 속에서도 막상 서점에 나가보면 협소하고 불투명한 국내시장을 대상으로 한 국내 재테크 관련 책들만 난무할 뿐 광활하고 성장 잠재력이 큰 지구촌 시장을 대상으로 한 해외투자 간련 책들은 거의 눈에 띄지 않습니다.



흔해빠진 재테크는 저리 가라!


1년에 국내에 쏟아져 나오는 금융상품만 1,000종이 넘어 어떤 것을 선택해야 할지 모르시겠다구요?
한 회사에 소속되어 있는 직원들에게 물어보면 돌아오는 대답이 뻔한가요?
협소하고 불투명한 국내시장을 대상으로 한 천편일률적인 상담에 식상하신가요?


세계에 투자하라
세상 모든 돈이 내 지갑 속으로 들어온다!



부동산, 주식, 은행 예·적금, 채권 펀드 등 어느 한 분야에만 국한되지 않는 다양한 투자전략과 각 분야의 성공사례를 알려 드립니다. 진정한 부자란 단지 돈이 많은 사람을 의미하는 것이 아닙니다. 
제대로 그리고 현명하게 돈을 버는 방법과 어떻게 하면 그 돈을 지키고, 불리고, 사용할 것인가에 대해 알아야 합니다.
돈을 소중히 하면서 인품 있는 부자가 되는 법은 무엇일까요?
부자의 심장에 담긴 재테크 마인드는 과연 무엇이 다른 것일까요?


책에서, 신문에서, 잡지에서 파도처럼 쏟아져 나오는 재테크 정보들. 하지만 그 물줄기는 대부분 한 방향만을 향하고 있습니다. 유망주를 고르고, 재개발이 예정된 지역에 투자하고, 신규분양 아파트를 찔러보고…


하지만 이러한 방법을 이용한 사람들 모두 부자가 될 수는 없습니다. 성공하는 사람들의 뒤엔 반드시 실패하는 사람들도 있기 때문입니다. 이젠 새로운 물꼬를 틀어야 합니다. 누구나 눈독들이고 있는 대형주나 아파트 따위에만 매달려 있다가는, 시야 밖의 더 큰 파이를 놓쳐버리게 될 것입니다. 다른 사람들이 투자가치가 없다고 쳐다보지도 않는 곳에 알짜배기가 숨어있을 수 있다는 사실을 명심하세요.
월급통장 정도의 소규모로도 가능한 주식, 펀드 투자에서부터 불어난 자금을 더욱 불리는 대규모 해외투자까지, 지금까지 접해보지 못한 새로운 재테크의 세계로 여러분을 초대합니다.



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전)세계한인무역협회 회장, 이영현 회장님과의 만남...전)세계한인무역협회 회장, 이영현 회장님과의 만남...

Posted at 2013. 5. 24. 21:35 | Posted in 행복한 부자들/about 머니코치


전)세계한인무역협회 회장, 이영현 회장님과의 만남...

그리고 감동... 




지난 한 주간 멋진 일들 많이 만드셨나요?

5월은 가정의 달로서 언제보다 더 흐뭇한 일들이 많은 달입니다.

저는 무척이나 뜻 깊은 한주를 보냈습니다.

 

그 중에서 가장 기억에 남는 일이 바로

'이영현 회장님'을 만나서 알고 지내게 된 것입니다.

같이 저녁식사를 하면서도...


아래 좌측부터 월드옥타 캐나다지회 류동하 대표, 월드옥타 이영현 명예회장, 웰스파트너스 이영원 대표, 박석 이사, 조환성 이사


다음 날 강연장을 오가는 차안에서도 식당에서도...

감동 또 감동...




 

한국에서 캐나다로 건너가 200달러로 시작해서

세계한인무역인 협회장이 되기까지의 이야기를

직접 들을 수 있었다는 사실에 지금도 심장이 콩닥 거립니다.

2002년 외국시민에게 주어지는 대한민국 최고 훈장인 '모란장'을 수여

2012년 영국 엘리자베스 여왕 취임 60주년 기념 '주빌리스 골드 메달' 수여

 

1달러 짜리 목각장난감을 팔러 집집 마다 문을 두드리다 만난

캐나다 '이스트우드 백화점' 회장님을 통해서 첫 무역을 시작하고,

한국에서 가져갈 물건이 하도 없어서

무턱대고 '요강'을 가지고 가서

부잣집에 '캔디박스'로 판매하는 재치.

빨래판을 작품으로 팔아내고,

여행용 가방을 대량 판매하며 깨달은 무역업의 무서움까지...

 

그리고 인생의 마지막 승부수라고 할 '삼성카메라'...

삼성항공에서 '삼성카메라'를 만들어서

캐나다에서 판매를 해 달라고 부탁을 받고 무척 고민을 했답니다.

일본 카메라가 1위부터 11위를 차지하고 있고,

12위가 독일카메라....

 

그 일본카메라 독주 시장에서 16가지 항목의 평가를 했으나

디자인, 기능, 색감 등 단 한가지도 앞서지 못하는 '삼성카메라'...

 

일본카메라 가게 앞에 몇일을 차를 대 놓고 샌드위치를 먹으며 관찰하던 어느 날...

한 고객이 소리를 치며 달려나오길래 달려가서 물었더니...

"2주 전에 AS를 맡겼는데 아직도 안 와서 내일 남미여행에 카메라 없이 가게 됐어요!'라고...

 

이영현 회장은 그때부터 오로지 답은 1가지라고 생각했습니다.

"AS만이 살길이다!"

 

그리고 만들어낸 이영현 회장의 명언

"OTDT(Order Today, Delivery Today!"

"30분만에 AS 해드립니다!"

 

물론 30분만에 AS 할 방법이 없었기에

대부분 그냥 새 것을 드리는 방법 뿐...

 

이영현 회장은 그 동안 벌었던 돈을

3년간 판매부진에 시달리며 다 잃고...

동네 식당에서 돈을 빌려서 직원들 월급을 주던 일까지...

그러나 결국 포기하지 않고 끝까지 삼성카메라를 판매해서

고객들로부터 감사의 편지가 날아들게 한 사람...

1995년 캐나다 카메라 시장 5위

1998년 캐나다 카메라 시장 3위

2002년 캐나다 카메라 시장 1위의 시장점유율을 달성하는 삼성카메라...

결국 삼성이 AS만이 살길임을 삼성 전사에 입증해준 사나이...

* 참고자료 : http://j.mp/13advz4

 

그의 이야기를 들으며 제가 눈물이 글썽였던 것은

삼성이 우리나라 기업이라서 아니었습니다.

그가 삼성 직원이 아니라

오로지 40년 넘게 한국상품만을 해외로 판매한

진정한 '한국상인' 이었다는 것입니다.

 

이영현 회장님이 가지고 있던 바로 그

'삼성카메라 AS의 감사편지 모음집'을 빼앗듯 선물 받았습니다.

삼성 내부 교육용 책자인데...

저는 이 책을 볼때마다 

'진정 고객을 위하는 마음'으로 일할

용기와 열정이 샘솟을 겁니다. 

감사 편지를 받을 수 있게 일하고자 합니다.




제가 감동을 받았던 '이영현 회장'의 아침마당 강의 영상도 한번 보시면 좋겠습니다.

http://www.kbs.co.kr/1tv/sisa/amplaza/vod/1926540_736.html

- '저화질' 버튼을 클릭하시면 'KBS 로그인'창이 뜰겁니다. 로그인 하셔서 보시면 좋겠습니다.  

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홍콩 한인상공회(월드옥타 홍콩지회) 방문홍콩 한인상공회(월드옥타 홍콩지회) 방문

Posted at 2013. 4. 15. 18:51 | Posted in 행복한 부자들/about 머니코치




세계한인무역협회 World-OKTA(World Federation of Overseas Korean Traders Associations)는 조국의 무역 증진과 국위 선양을 위하여 1981년 4월 2일 미국 및 일본을 중심으로한 세계 각국 한인 무역상 조직으로 결성되었으며, 모국과의 긴밀한 유대강화를 기하고 산업정보 및 기타 회원 상호 간에 이익증진과 협조를 강화하기 위하여 ‘통상부’(현, 지식경제부) 지도 아래 KOTRA 지원으로 조직된 후 1994년 사단법인으로 설립된 국제적 해외교포 경제·무역단체입니다.


제가 월드옥타를 알게 된 것은 2012년 가을 우연한 기회에 서울 삼성동 코엑스에서 세계한상대회가 개최된다는 소식을 듣고 지인에게 연락을 했다가 월드옥타가 주관하는 경북 경주에서 개최한 세계한인경제인대회를 참석하면서부터 입니다. 사실 그때는 경북 경주에서 개최한 세계한인경제인대회도 세계한상대회의 일부라고 생각했었습니다. 세계한인무역협회(월드옥타)와 세계한상대회 관련 내용은 따로 포스팅하도록 하겠습니다.


이번 4월에 개최되는 제15차세계대표자대회 및 수출상담회에 참석하고자 알아보던 중 이미 접수가 마감되어 참석하기가 힘들었는데 캐나다지회의 류동하 대표님과 홍콩지회의 오상환 지회장님의 도움으로 참석할 수 있었습니다.


제가 속한 웰스파트너스홍콩을 기반으로 하는 금융자문회사입니다. 그렇기 때문에 월드옥타 홍콩지회에 소속이 되는 것이고 그래서 지난 4월 12일 오후에 센트럴에 있는 한인상공회를 방문했습니다.



홍콩 한인상공회: 우측부터 김범수 회장, 웰스파트너스 이영원 대표, 웰스파트너스 박석 이사, 김범석 사무총장


이해를 돕기 위해 여기서 잠깐 홍콩과 월드옥타 홍콩지회, 홍콩한인상공회에 대한 안내를 하도록 하죠.

홍콩은 중국 대륙의 남동부에 있는 특별행정구입니다. 홍콩 경제는 자유 개방으로 세계에서 유명하고, 미국 전통 기금회는 1995년에서, 캐나다 프레이저 학회는 1996년에 발표한 자유경제체제보고서에서 줄곧 홍콩을 세계 1위로 평가하고 있습니다. 게다가 우수한 지정학적 위치, 정보 유통, 고효율의 조립 가공, 서비스까지 홍콩의 경제에 공헌을 하고 있지요. 경제학자로 노벨상을 받은 밀턴 프리드먼은 홍콩을 자유방임 경제의 사범이라고 보고 있으며 홍콩의 대한관계는 삼각무역(三角貿易)의 중계지로서 한국의 수출확대 정책에 중요한 위치를 차지했습니다. 2009년 대한수입은 196억 달러, 대한수출 15억 달러입니다. 현지에 한국총영사관이 설치되어 있고 상사 관계로 많은 체류자가 있습니다. 더 자세한 내용은 아래 관련 포스트를 읽어보시기 바랍니다.


2013/04/15 - [기타 정보/여행] - [Hong Kong] 세계의 금융허브, 홍콩을 말하다


2006년, 당시 홍콩한인상공회 이병욱 회장님께서 월드옥타 본부와 교류를 시작하며 산하 조직으로 홍콩지회를 구성하고 그 존재를 알리기 시작했습니다. 2009년 3월에 취임한 신홍우 2대 회장님이 그해 5월 13일 조직을 개편하고, 정관을 제정하면서 지회가 본격적으로 활성화되기 시작했습니다. 2009년 7월에 열린 ‘2009 상반기 OKTA 홍콩지회 회의’에서 지회 임원단은 ‘2009년 홍콩 및 중국경제 동향과 전망’을 주제로 서로 의견을 교환하고, 2009년 9월 하반기 임원회에서는 ‘북한 핵문제’를 주제로 다뤘습니다.

2011년 3월 1일 제 3대 지회장으로 김운영 부회장님이 취임했으며 2013년 3월 제 4대 지회장으로 오상환 지회장님이 취임한 것입니다.

홍콩지회의 임원들은 월드옥타의 각종 행사에 적극 참여하고 자녀를 차세대교육 프로그램에 파견하는 등 월드옥타의 모든 활동을 잘 이해하고 지원하고 있고 홍콩지회는 현재 회원 수가 점점 늘어나는 추세이나 양보다는 질을 우선하면서 활동을 할 예정입니다.


저희 웰스파트너스는 월드옥타 제8통상위원회 금융서비스 제2부문 은행, 증권, 보험에 속하여 활동 영역을 더욱더 확장하고 있습니다. 월드옥타 회원들의 피와 땀이 묻어있는 자산을 안전하게 지킬수 있도록 도와주는 것만으로도 큰 보람을 느낄 수 있다고 생각하고 있으며 금융허브의 역할 뿐만 아니라 비즈니스 네트워크를 통해 세계 곳곳에서 애국심과 자긍심을 가지고 온갖 고난과 역경을 이겨내고 성공하신 훌륭한 선배님들을 돕는것 또한 애국이라 생각합니다. 


HSBC 비즈니스 센터: 박석 이사님과


웰스파트너스의 고객은 전세계 모든 분들이 대상입니다. 한국 사람들도 당연히 서비스를 이용할 수 있습니다.

앞으로도 더욱 다양하고 차별화된 선진금융서비스로 웰스파트너스 고객들의 자산을 늘리고 보호하는데 온 힘을 다하겠습니다.




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국제금융자문가란?국제금융자문가란?

Posted at 2013. 3. 29. 11:20 | Posted in 행복한 부자들/about 머니코치

International Financial Adviser(or Independent Financial Adviser)



Investment Advisory Mandates

We manage your assets according to your individual portfolio and personal circumstance.


Proactive Investment advice

Access to market specialist(direct or indirect)

Tailor-made investment strategies

Active risk & portfolio monitoring

Privileged access to market information



Investment Services

We support you with ongoing investment advice and monitoring


Real Estate(Asia, USA, Canada)

Open product architecture

Investment ideas and recommendations

Access to JB research and investment strategy

Trading platform for all asset classes



Wealth & Tax Planning

Value-added services


Global network of expert know-how in:

Wealth structuring

Tax advisory include relocation

Succession and financial planning

Fiduciary service and structures



Credit

Value-added services


Insurance Financing 

Special credit structuring via global private banks



Global Custody

Value-added services


Centralised safekeeping and administration of securities

Worldwide settlement of transactions 

Uniform reporting of individual or consolidated portfolios







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혼돈의 시대, 한국에서의 펀드전략혼돈의 시대, 한국에서의 펀드전략

Posted at 2012. 5. 17. 20:22 | Posted in 해외 금융 이야기/해외 투자

혼돈의 시대, 한국에서의 펀드전략

 

펀드도 쇼핑하듯 슈퍼마켓에서 산다! '펀드 슈퍼마켓'

독립금융자문가(IFA)란?

 

독립금융자문업체나 독립금융자문가(IFA)라는 용어가 한국인에게는 다소 생소할 수 있다. 하지만 이미 한국 정부에서도 한국경제 펀드시장 활성화를 위해서는 투자자문과 판매 권한을 부여하는 IFA제도 도입이 시급하다는 주장이 오래 전부터 제기되고 있다.

 

독립금융자문가 즉 IFA는 Independent Financial Adviser의 약자로, 내게 어울리는 옷과 신발, 장신구 등을 완벽하게 찾아내 고객이 원하는 패션을 완성하도록 도움을 주는 퍼스널 샤퍼(pesonal shopper)처럼 펀드 슈퍼마켓에서 개인마다 적합한 금융상품을 찾아내주는 금융계의 퍼스널 샤퍼다. 

 

영국 및 미국, 홍콩과 같은 선진국의 경우 특정 은행이나 증권사에 소속되지 않은 독립 투자자문인력과 펀드 슈퍼마켓이 존재한다.

 

독립적인 인력이나 회사인 만큼 투자자의 성향이나 자산 현황 등에 적합하고 상대적으로 저렴한 상품을 공정하게 찾아내 주고, 투자자가 유행을 따라 특정 지역이나 상품에 쏠림 투자를 하지 않도록 균형을 유지하는데도 큰 역할을 하는 IFA 재정시스템을 지원하고 있다.

 

결국 한국 펀드구조가 아직도 펀드사 계열사 밀어주기와 높은 펀드 수수료를 통한 은행 및 증권이 이익구조 형태의 모순을 벗어나지 못하고 있는 현실에 반해서, 홍콩은 전문인의 자문과 고객의 결정에 의해 최대한 자산을 늘릴 수 있는 선택의 폭이 활짝 열려있는 것이다.

 

웰스파트너스에서는 지난해부터 한국인을 위한 독립금융 자문서비스를 개시하고 프라이빗 뱅킹과 동등한 자문 역할을 제공하고 있다. 홍콩과 싱가포르의 전반적인 금융시장에 관한 지식과 투자자들이 상품에 대한 지식을 높이는 한편, 웰스파트너스의 FA가 고객의 포트폴리오를 관리하고, 고객의 펀드를 수수료 없이 변경해주면서 꾸준한 수입을 올리도록 도와주고 리스크를 줄여주는 자문 역할을 한국 고객에게 하고 있다.

 

홍콩에는 한국인들에게는 익숙하지 않은 오프쇼어(Offshore) 상품들이 굉장히 다양하다. 이러한 자문서비스의 존재를 모르는 분들은 대부분 기회나 정보부족으로 위험천만한 투자를 하고 있다.

 

▶ 홍콩의 펀드시장

 

우선 홍콩의 펀드판매는 슈퍼마켓 개념으로, 고객이 한곳에서 여러 가지 선택을 가질 수 있는 구조다. 보다 객관적이고 순수 펀드 실적을 파악하기가 편리한 플랫폼을 가지고 있는 홍콩은 이러한 구조 덕분에 독립금융자문가의 역할은 더욱더 무게를 두고 있다.

 

우선 IFA가 주로 자문을 제공하는 곳은 펀드분야와 펀드를 활용한 보험상품이다.

 

홍콩시장에 있는 오프쇼어 펀드는 각각의 펀드하우스에서 고객이 개별적으로 구매할 수 있고, 오프쇼어 보험사 상품을 통해서 다양한 펀드를 편리하게 일괄 구매할 수 있다. 

 

따라서 상품선택에 앞서 고객의 상황에 따른 구매 시 위의 다른 점을 구별하는 것은 매우 중요하다고 본다. 다양한 펀드 상품 자문 및 환매시기를 IFA를 활용하여 보다 나은 수익을 거두는 것이 가장 중요한 핵심이다.

 

가령 다음 펀드운용사의 예를 들었을 경우,

First State Investment(중국펀드), Black Rock 블랙록(금), PIMCO(채권), 프랭클린 템플턴(이머징 신흥개발국가), HSBC, JP MORGAN 등 150여 가지 펀드 운용.

 

만일 개인이 위의 운용사에 상품을 구매하고자 한다면 대부분 중, 단기 및 최소 투자금액을 충족해야 한다.

 

또 서류작성 및 환매 시에도 일일이 시간을 할애하여야하고, 수수료 또한 일일이 운용사에 지불해야 한다.

 

최적 시점에 펀드 편경의 불편함을 초래하면서 펀드선택의 폭이 좁아지는 불편함을 보험사의 펀드상품 이나 Wrap Account를 독립금융자문가를 통해 구매하면 훨씬 수월해질 뿐 아니라 원스톱 관리가 이루어진다. 따라서 다음과 같은 혜택이 주어진다.

1) 각 운용사의 최소투자금액을 충족 할 필요가 없다 
2) 적금형식 안에 150여개의 다양한 운용사와 펀드를 선택할 수 있다.(한국 및 해외보다 다양한 운용사 상품선택가능) 
3) 상품구입 후 펀드는 언제든 무제한 고객의 동의 및 IFA의 조언으로 환매 교환 가능하다. 
4) 생명 보험 혜택이 주어진다.
5) 홍콩의 어느 상품처럼 각종 세금 면제 (소득세, 양도세, 상속세 등등)
6) IFA의 조언 하에 펀드운영을 효율적으로 운영해 더 나은 수익을 기대한다.

OFF-SHORE LIFE ASSURED INVESTMENT PRODUCTS 라고 하는 이러한 상품은 매달 작게는 USD 500 부터 USD 10,000 이상 까지 금액 선택의 폭이 다양하다. 리만브라더 및 각종 기관들의 파산 후 많은 고객들이 이러한 상품에 더 높은 가치를 두고 있으며 홍콩은 이러한 상품들을 선택할 수 있는 전 세계에 흔치않은 펀드 천국이라 할 수 있다.

오프쇼어 펀드상품을 판매하는 보험사 및 슈퍼마켓 펀드 제공자는 Aviva, Standard Life, Generali, Friends Provident, , AXA, Zurich 등과 같이 다양하다. 그러나 개개인의 고객의 상황을 고려하여 좀 더 나은 수익을 거두는 것이 중요하므로, 모든 회사 상품의 장단점과 기간, 목적을 최대한 이해하고 전문조언을 받아 최적의 상품을 선택하는 것이 우선이 되어야 한다. 상품선택 후 펀드 변경 및 운용은 전문 조언에 의해 더욱 나은 결과를 가질 수 있다. 

이러한 보험사 펀드 외에 헤지펀드는 또 다른 전략을 사용하는 펀드로 다음에 조금 더 자세하게 설명하여 한국인의 펀드지식을 넓히고자 한다.

해외에 있는 한인(뉴질랜드나 호주, 캐나다 등으로 이민을 준비 하실 분 포함)들도 홍콩의 다양한 OFF-SHORE 상품을 접하여 좀 더 자산운영을 글로벌하게 분산할 필요가 있다고 판단되어 여러분들께 홍콩의 펀드시장과 IFA에 대해 소개했다.




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[인사글] 국제금융자문가 이영원입니다!![인사글] 국제금융자문가 이영원입니다!!

Posted at 2012. 4. 13. 17:44 | Posted in 행복한 부자들/about 머니코치


Life is full of serendipity

 

제가 가장 좋아하는 말입니다.
항구에 정박해 있는 배는 안전하다그러나 배는 항구에 묶어두기 위해 만든 것이 아니다
현재에 머무르지 않고 좋아하는 것을 찾아 항상 도전하는 자세를 갖는 것이 중요하다고 생각합니다그렇게 살지 않으면 아주 먼 옛날에 이미 당신을 계획한 신이 당신을 위해 감추어 놓은 소중하고 값진 것들을 경험할 수 없기 때문입니다.


웰스파트너스 대표, International Financial Adviser


최근 부동산과 금융환경의 변화는 개인의 삶이 다양한 경제적 위험에 노출되어 있음을 깨닫게 해주고 있습니다.

자녀교육, 주택마련, 은퇴계획, 투자계획을 하는데 있어 과거와 달리 많은 분들이 어려움을 겪고 있습니다.

 

특히 고령화와 저출산으로 인해 사회적 문제가 심각해지고 있고, 지금의 평균수명보다 훨씬 오래 살아야 할 위기가 오고있는 만큼 체계적으로 재무계획을 세워 행복한 삶을 준비하는 것은 행복의 매우 중요한 요소라고 생각합니다.



[선진 금융기법을 활용한 금융서비스와 금융상품을 클라이언트에게 제공하는 홍콩에서]

 

Financial Adviser로서 자사의 상품만을 전속으로 판매하는 기존 금융회사와 달리 30여개의 국내외 생·손보사, IFA 및 증권사 등에서 판매하는 상품을 회사별, 상품별로 보장내용, 사업비, 투자수익률, 상품가격 등을 철저하게 분석하여 클라이언트에게 최적의 금융솔루션을 제공합니다.

 

판매자 위주의 금융환경에서 벗어나 고객 지향적인 새로운 금융 문화를 선도하고자 하며 보험, 펀드, 부동산, 세무 등 클라이언트의 복잡하고 다양한 Needs를 충족시켜드리기 위해 CFP(Certified Financial Planner:국제공인재무설계사) 그룹과 협업하고 있으며 CFP그룹은 법무법인, 세무법인 그리고 부동산중개법인 등 국내 유수의 전문가 그룹과 함께 클라이언트 한분한분께 맞는 맞춤형 자산관리를 설계해 드리고 있습니다.

 

고령화 사회, 부의 편중 심화, 금융시장 변동성 증대 등의 시장상황은 자산관리를 점점 더 어렵게 하고 있습니다. 이런 시장환경은 개인 및 법인의 자산관리에 차별화된 전문서비스를 요하고 있습니다.

 

클라이언트와의 장기적인 관계를 구축하는 것이 클라이언트의 Needs를 충족시켜주고 신뢰를 받는 핵심이라고 믿고 있습니다.

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